Leitfaden: Handwerker und Dienstleister beauftragen

Voraussetzungen

• Objekt und Einheit in Core angelegt
• Handwerker als Kontakt mit E-Mail erfasst

Schritt für Schritt

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   Meldung aufnehmen

   Vorgang mit Objekt, Einheit, Gewerk, Beschreibung und Dringlichkeit anlegen — gern mit Foto des Mieters.

   • Meldungen aus dem Portal landen direkt als Vorgang und müssen nicht abgetippt werden.
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   Intern klären

   Zuständigkeit festlegen: eigener Hausmeister, Fremdfirma, Eigentümer oder WEG-Verwaltung.

   • Interne Nachrichten bleiben intern.
   • Bei Gemeinschaftseigentum an die WEG-Verwaltung übergeben statt selbst zu beauftragen.
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   Auftrag erteilen

   Auftrag mit Leistungsbeschreibung, Zeitfenster, Ansprechpartner vor Ort und Kostenrahmen versenden.

   • Der Handwerker erhält einen eigenen Link und braucht kein Konto.
   • Er sieht ausschließlich diesen Vorgang, nicht den Bestand.
4. 4

   Termin abstimmen

   Der Handwerker bestätigt oder schlägt ein anderes Zeitfenster vor; der Mieter wird über die freigegebene Nachricht informiert.

   • Nur freigegebene Nachrichten erscheinen beim Mieter.
5. 5

   Ausführung dokumentieren

   Rückmeldung, Fotos und Ausführungsdatum kommen am Vorgang an.

   • Bleiben Restpunkte, bleibt der Vorgang offen, bis alles erledigt ist.
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   Rechnung prüfen und übergeben

   Rechnung gegen Auftrag und Kostenrahmen prüfen, Objekt zuordnen und an die Buchhaltung übergeben.

   • Übergabe per Knopfdruck oder — wenn eingeschaltet — automatisch.
   • Für die Objektrechnung lässt sich der Beleg zusätzlich in Finance übernehmen.

Felder, Status und Rollen

Praxistipps und Hinweise

Häufige Fragen