Ofliopedia · Konto & Abrechnung
Die eigene Buchhaltung verbinden
Die Verbindung zur Buchhaltung gehört zur Grundausstattung und ist kein eigenes Modul. Jedes gebuchte Modul kann seine Belege an die verbundene Buchhaltung übergeben. Ihre Zugangsdaten werden dabei geschützt verwahrt und nie angezeigt.
Voraussetzungen
- Zugang zum Buchhaltungskonto
- Belege in Oflio erfasst oder erzeugt
Schritt für Schritt
- 1Verbindung herstellen
In den Einstellungen unter Schnittstellen Ihr Buchhaltungsprogramm verbinden und den Zugang bestätigen.
- Je Organisation und Anbieter besteht eine Verbindung.
- Die Verbindung lässt sich jederzeit trennen.
- 2Belege übergeben
Handwerkerrechnungen, Betriebskostenabrechnungen und Honorarrechnungen per Knopfdruck übertragen.
- Der Beleg wird samt PDF übergeben.
- Bereits übertragene Belege werden nicht doppelt gesendet.
- 3Automatik einschalten
Optional je Belegart aktivieren. Ohne Haken wird nichts automatisch übertragen.
- Getrennte Schalter für Handwerkerrechnungen und Belege aus der Mietverwaltung.
- Der Status am Beleg zeigt, ob manuell oder automatisch übertragen wurde.
Felder, Status und Rollen
Übertragungsstatus
- Nicht übertragen
- Beleg liegt nur in Oflio.
- Manuell übertragen
- Auf Knopfdruck an die Buchhaltung gesendet.
- Automatisch übertragen
- Durch den aktivierten Schalter gesendet.
Praxistipps und Hinweise
Übertragen Sie die ersten Belege per Knopfdruck und prüfen Sie sie in der Buchhaltung. Erst danach die Automatik einschalten.
Häufige Fragen
lexoffice ist angebunden. Weitere Anbieter folgen; Wünsche dazu können Sie im Wunschportal einreichen.
Nein. Jede Übertragung wird festgehalten; derselbe Beleg wird nicht erneut gesendet.